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猛攻百億空懸市場,又一本土玩家加入牌桌

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-12-29  瀏覽次數:309
 得益于智能電動汽車的快速發展,以及本土企業在空氣彈簧、空氣壓縮機等核心技術方面不斷取得新突破,曾被認為是豪華車標配的空氣懸架,正在國內掀起一股配置熱潮。

過去一段時間,蔚來、嵐圖、極氪、理想、小鵬等多家自主車企先后在旗下重磅新車上應用了空氣懸架技術,由此使得空氣懸架的應用已經從早期80 萬元級的豪華高端車型滲透到了30萬~40萬元區間車型。

但不得不承認,現階段空氣懸架對于國內大部分車型來講,依然可望而不可及。如何實現這項技術在更大范圍內普及,是接下來賽道上企業們亟待思考的問題。

為此,過去兩年整車廠們制定了一套降本之策,即將空氣懸架大總成分拆成空氣供給單元、空氣彈簧、減振器和傳感器等小總成,自主集成于智能底盤系統內,從而繞過海外巨頭的高昂集成壁壘。目前來看,這對于加速空氣懸架的國產化進程確實起到了很好的推動作用。

然而無論是從海外成熟市場空氣懸架的發展歷程,還是整車系統演進來看,最終的趨勢必然是高度集成化。“我認為,分離式技術路線可能在5年以后就會被取締掉。”近日,時駕科技創始人烏偉民在接受蓋世汽車等媒體采訪時就表示。

正是意識到這一點,自2021年成立,時駕科技就致力于研發高度集成的One- Box空氣懸架系統,試圖在集成化大趨勢到來之前率先實現產品落地。近日,該公司宣布完成數千萬Pre-A輪融資。本輪融資由常春藤資本領投,復樸投資跟投,光智資本作為長期獨家財務顧問。此次融資主要用于One-Box產品的50萬產能的先進自動化產線建設,預計明年可實現量產交付。

 

猛攻百億空懸市場,又一本土玩家加入牌桌

 

圖片來源:理想汽車

空氣懸架下探正當時

在汽車行業,空氣懸架并不是一項新技術。

早在1998年,梅賽德斯-奔馳推出當時的新一代S級轎車,就用全新的空氣懸架系統取代了傳統的鋼制彈簧和液壓懸掛系統。在此基礎上,奔馳又于2002年進一步研發出了雙功能空氣懸架系統,并將其應用于新E級轎車。

之后,包括奧迪、寶馬、保時捷、路虎等在內的多家豪華車企也相繼在旗下車型上應用了空氣懸架技術。

但由于乘用車空氣懸架系統結構復雜,技術門檻高,例如空氣彈簧密封工藝復雜,皮囊制造難度高,ECU自主化不足,系統集成與輕量化技術難度較高,早期這項技術主要應用于高端豪華車市場,相關車型價格普遍在70萬元以上,并且主要被大陸集團、威巴克、威伯科等外資巨頭高度壟斷。

直到2015年左右,以蔚來為代表的本土造車新勢力也嘗試在新車上搭載空氣懸架,驅動一批本土零部件供應商紛紛發力,這項技術在國內才逐漸進入快速發展期,先后在蔚來ES8/ES6、紅旗E-HS9、東風嵐圖FREE、極氪001、高合HiPhi Z、理想L8以及小鵬G9等多款車型應用。

其中蔚來配有空氣懸架的車型最低售價在39萬元;紅旗多款電動車配有該系統,最低售價在40多萬元;而嵐圖FREE和極氪001則進一步將配置空氣懸架系統的車型定價下探至30萬元上下區間。

這也就意味著,這幾年空氣懸架在國內之所以發展這么快,很重要的兩個驅動力是國產化和外資壟斷痛點。

特別值得一提的是國產化,得益于以保隆、孔輝科技、中鼎等為代表的一批本土企業的布局,近兩年國內在空氣懸架核心技術方面不斷取得了新突破,有效助推了空氣懸架成本的下降,使得更大規模的應用成為可能。

 

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圖片來源:嵐圖汽車

據悉,在2020年之前,由于空氣懸架主要依賴進口,彼時單套空氣懸架的價格大約在12000元左右。近兩年,隨著空氣彈簧、空氣壓縮機、空氣供給單元等核心零部件相繼國產化,空氣懸架整套系統價格才開始逐漸降低,至2021年單車價值量已降至9000元左右。

“未來,伴隨著國產化進程的持續推進,空氣懸架還有進一步降本的空間。到2026年,我們認為單套空氣懸架的價格有望降至6000元,屆時中國乘用車空氣懸架配置數量將達到400~700萬輛。”烏偉民表示。

基于“成本-低價位市場-規模”的增長邏輯,烏偉民認為,到2026年空氣懸架將進一步下探至20-25萬元車型市場。

而伴隨著配套規模的持續擴大,空氣懸架的市場規模必然也將持續提升。中銀證券認為,隨著核心零部件國產化進度加快,空氣懸架成本會出現顯著降低,未來空懸系統平均單車價值有望下降超過 40%。

同時,伴隨著本土廠商生產線的投產以及適配車型的增多,預測2025 年中國空氣懸架整體滲透率將達到 15%,市場規模將達314億元,2021-2025 年 CAGR 達 36%。

又一本土企業入局

在國內,空氣懸架正迎來前所未有的機遇期。

但對比國外,本土依然還處于很初級的發展階段。據相關統計數據顯示,2021年中國乘用車空氣懸架配置率約為2.1%,而同期歐美市場已經達到14.5%。

配置率上顯著的差異,同時也意味著巨大的增量空間。目前來看,空懸市場百億規模已經成為業界共識,這么大的藍海市場又可以容納多少玩家呢?

“市場規模決定玩家數量,如果2026年國內空氣懸架裝車量在400萬到700萬輛規模的話,我們認為中國線控懸架賽道將會涌現6-7家優秀的國產供應商,因為在這個領域50萬的規模將是一道坎。” 烏偉民指出。

而事實是,目前空氣懸架賽道本土玩家不過三四家,這意味著未來還會有三到四家的新玩家會出現。顯然,時駕科技已經成為了加入牌桌的又一家本土企業。

但面對這樣一個外有猛虎、內有強敵的高度壟斷市場,時駕科技作為一家新興的創業公司,又該如何切入?通過借鑒制動系統的演進歷史,時駕科技認為,空懸發展集成化將是大勢所趨。

“現在市場上One-Box滲透率不高,市場主流是分離式技術路線,但可以預見的是,到2025年,One-Box集成式路線會成為市場主流,這在海外市場是已經經過驗證的。” 烏偉民表示。值得關注的是,時駕科技也是國內唯一擁有4款知名車型空氣懸架系統成功量產經驗的團隊,這意味著公司無論是對空懸技術趨勢還是產業發展格局,都有較深刻的洞察。

自2021年成立,時駕科技就致力于研發高度集成的One-Box空氣懸架系統,但考慮到接下來幾年將是一個過渡期,時駕科技同時也布局了分離式產品,并確定了“三步走”戰略:第一代產品為空氣彈簧控制器和減震器控制器的二合一產品;第二代產品為集成式八合一懸架One-Box產品;第三代產品則為面向未來的全主動懸架。

其中,應用于空氣彈簧、多腔彈簧、半主動減振器、磁流變減振器等的一代控制產品已經完成研發,并獲得國內知名主機廠的量產訂單,計劃2023年產品正式交付。

 

猛攻百億空懸市場,又一本土玩家加入牌桌

 

工廠效果圖,圖片來源:時駕科技

第二代集成式One-Box產品也已經完成開發,并獲得全球知名主機廠一款重磅車型的聯合研發訂單,預計本月月底測試項目就會正式驗收。與此同時,時駕科技也在與多家一線車企和懸架供應商開展交流與合作,均取得了不錯的進展。

而考慮到產品即將迎來的大規模量產,時駕科技也在積極推進產線的建設。時駕科技共規劃了兩條產線,均位于上海,其中第一條面向一代產品的控制器產線已經落成,年產能在50萬套,第二條面向One-Box的產線,設計產能也是50萬套,預計2023年上半年份開始批量生產。

“標配”將是終局

放眼整個空氣懸架的發展,除了通過國產化撬動中國空懸增量市場,快速發展的智能新能源汽車,對空氣懸架的需求其實也在大幅提升。

于新能源汽車而言,空氣懸架可以在汽車高速行駛時通過調整汽車底盤高度來降低風阻,從而在一定程度上降低能耗。

而在智能化方面,一個確定的趨勢是,高等級自動駕駛的發展,也將對駕乘質量提出更高的要求。因為在很多人對汽車的定義里,如今已不再是簡單的交通工具,而是正逐漸向生活的“第三起居室”轉變,可以承擔越來越多的休閑、娛樂、辦公等需求?;谶@樣的背景,下一代自動駕駛技術必然會對舒適性、穩定性和安全性提出更高的要求。

但是當前自動駕駛行業的關注點,更多是在解決x軸和y軸的問題上,即制動和轉向, 近兩年快速提升的線控制動和線控轉向滲透率就是最直接的說明。

據蓋世汽車研究院預測,到2025年,僅國內線控底盤核心部件市場規模就將達600億元,年均復合增長率達25.9%,其中線控轉向和線控制動的年均復合增長率分別達到72.2%和45.3%,遠超空氣懸架。而整個線控底盤賽道,未來市場規模有望超千億。這背后,線控底盤是智能化的必經之路,全球疫情+芯片缺芯帶給國產線控底盤極佳的發展機遇,推動了國產制動、轉向、懸架的發展。

“未來,我覺得車輛Z方向的控制會慢慢從一個用戶的難受點變成用戶的痛點,因為這關乎車輛的舒適和平穩。” 烏偉民指出。“所以我們預判,智能懸架將是自動駕駛下的一個剛需,會成為標配。”

為此,除了One-box產品,時駕科技也在積極布局第三代全主動懸架產品的研發,以最終賦予用戶真正“如履平地”的駕乘體驗。

 

猛攻百億空懸市場,又一本土玩家加入牌桌

 

圖片來源:百度Apollo

這并不難理解,一旦汽車真正演變為人們生活的“第三空間”,必然會產生這方面的駕乘需求。“我們認為在空氣懸架包括CDC減震技術上,未來肯定還會有全新的產物會出現,可以給用戶帶來真正意義上的‘如履平地’。但這個趨勢不會很快到來,預計還會有5-10年的時間。” 烏偉民表示。

盡管如此,從國內空氣懸架的發展來看,烏偉民認為,留給本土玩家們的時間已經不多了。“我覺得窗口可能就兩年的時間,雖然現在整個行業還是供小于求的階段, 可以預見已經有越來越多的巨頭手握資金想殺入這個賽道。”

比如最近,瑞瑪精密就宣布與Pneuride設立合資公司,以加快空氣懸架系統及空氣懸架系統用部件產品在國內的應用與推廣。據悉,Pneuride具有多年的汽車空氣懸架系統、減震部件等產品的研發、設計、生產經驗和批量配裝整車廠能力,主要客戶包括Rivian、Alexander、ISUZU等。

另外天潤工業也表示,公司空氣懸架業務廠房建設、生產線及裝配線、實驗室等投資正在按照計劃有序進行,乘用車空氣懸架項目正處于前期開發驗證階段。

新老玩家的爭相布局下,盡管時駕科技已經有先發優勢,接下來面臨的競爭形勢依然很嚴峻。尤其是如何能在接下來的半年到一年的時間內,能夠快速去攻城略地,獲取盡可能的訂單,并能夠將訂單轉化為規模優勢和品牌影響力,將是時駕科技亟待思考的問題。


特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


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